Strategische Finanzplanung

Financial Planning versteht sich als ganzheitlich koordinierte Beratungs- und Betreuungsdienstleistung. Ein vollständiger Finanzplan wird unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung (GOF) erarbeitet. Im Vordergrund stehen:

1. Ihre persönliche Ziele und Wünsche
2. Ihre persönlichen Lebensumstände
3. Ihre persönliche Risikosituation
4. Ihre persönliche Steuersituation

Sämtliche Zahlungsströme werden vollständig beachtet und abgebildet. Ihre persönliche Risikosituation wird in verschiedenen Szenarien dargestellt und bewertet. Auf dieser Basis entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen Schritt für Schritt eine maßgeschneiderte Finanzstrategie, in der sämtliche Bausteine möglichst optimal in einander greifen.
Die Ergebnisse werden in Ihrem Finanzplan individuell zusammengefasst.
Ziel der Finanzplanung ist es, Ihnen einen Überblick und die Kenntnis über Ihre gesamten Vermögens- und Vorsorgekomponenten zu verschaffen und einzelne Vermögensbestandteile strategisch aufeinander abzustimmen.

Die private Finanzplanung ist keine kurzfristige Betrachtung. Sie bildet einen dynamischen Prozess, der Ihre Zukunft im finanziellen Bereich sichert und optimiert.
Mehr Information zu diesem Thema finden Sie auf der homepage der ebs Finanzakademie.